【课程价值点】

如何滚动修订十三五战略规划并分解为细致、可行的年度经营计划？
如何根据计划与预算分解责任机制，设计绩效考核目标？
�如何确保十三五战略规划、年度经营计划、预算、绩效考核的无缝隙链接？
如何将“战略”变得不再抽象而是实实在在的可操作语言？
如何让年度经营计划不再成为分子公司与总部讨价还价、对赌博弈的工具？
作为集团高层，如何监控战略规划与年度经营计划的执行，实现一切尽在掌控？
集团公司总部如何有效地管控分子公司？做到集权有道、分权有序？

【课程对象】

董事长、CEO、总裁、总监


战略管理部长、计划管理部长、财务管理部长、人力资源部长等


专注于集团战略、经营计划、预算与考核一致性的研究人士

【解决问题】

在第一天的《中长期战略滚动修订与年度经营计划》课程中，我们的咨询专家将与您探讨


滚动修订公司中长期的战略规划，编制年度经营计划的步骤。
年度经营计划、预算转化为业绩评价指标，实现计划与考核一致性的技巧。
运用战略地图来分解公司战略，落实战略执行责任机制的方法。
运用BSC+OKR实现绩效考核的科学化、规范化。
有效监督与控制中长期战略规划与年度经营计划执行的方法。
……
在第二天的《集团管控案例·方法·工具》的课程中，我们的咨询专家将与您探讨
如何认识“集团管控4+X总模型”中各模块的逻辑关系。


如何设计集团管控模式，预防分子公司失控危机的发生。
如何进行集团总部功能定位与权责划分。
如何设计集团管控流程与组织架构，以确保管控模式落地。
如何设计集团内控与风险管理体系。


建设集团人力资源与企业文化管控体系的程序与方法是什么。
……

【学员收获】

对十三五战略规划落地、集团管控全新认识与思考


与最顶尖儿咨询专家进行思想碰撞和交流


与其他集团公司的管理者共同开展分组实操演练


学习掌握十三五战略修订、集团管控实践操作工具

【课程大纲】

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第一天 中长期战略滚动修订与年度经营计划（时间安排：6小时）


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第一部分
中国企业战略分解与落地解决方案


互动：企业管理核心是什么


1.�������� 中国企业战略分解与落地不佳本质形成原因


2.�������� 有效公司战略分解与落地关键要素：战略、计划、预算、考核的一致性


3.�������� 实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——平衡计分卡


案例：长安汽车BSC+CS1633战略管理体系、华润集团BSC+6S管理体系


ü� 平衡计分卡发展历程；


ü� 平衡计分卡全球与中国最佳实践介绍。


5.������������ 中长期战略滚动与年度经营计划的五个步骤


第一步 年度战略环境分析与中期经营回顾会议；


第二步 中长期战略滚动修订（3+3滚动、5+1滚动）；


第三步 年度经营计划编制；


第四步 下达《业绩考核表》；


第五步 修订战略、计划、预算、考核的运行流程。


案例：深圳ABP股份、福特汽车、美孚石油、美国州政府、中航工业、EFD（中国）


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第二部分 中长期战略规划滚动修订与年度经营计划


1.�������� 战略无法分解与落地的关键因素1——空洞与长篇大论。


2.�������� 中长期战略与年度经营计划的简单、集成与有效。


3.�������� 如何以战略地图为平台来简化“中长期战略修订与年度经营计划”的操作程序？


ü 认识《战略地图》+《平衡计分卡》+《战略行动计划表》


ü 战略地图绘制操作流程与技巧：


1）公司层面战略图、卡、表设计的操作流程


2）部门层面战略图、卡、表设计的操作流程


3）《战略地图》与《平衡计分卡》对接


4）《平衡计分卡》与《战略行动计划》对接


4.�������� 如何以战略地图与预算关系？


1）战略地图与战略预算


2）战略地图与运营预算


3）战略地图与财务预算


案例： 巴西大众、宝马金融、塔塔公司、EFD（中国）、山西潞安集团、泸天化股份、美国陆军总部等战略地图


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第三部分� 中长期战略滚动修订与年度经营计划、业绩考核


1.������� 战略无法分解与落地的关键因素2——责任机制缺失。


2.������� 如何构建公司战略执行的责任机制？


3.������� 链接战略，提取KPI 与GS。


什么是KPI？什么是GS？


如何将战略目标与战略关键举措转化为KPI与GS？


注：KPI与GS提取技巧：流程五因素分析法。


4．设计组织与员工《绩效考核表》设计操作步骤：


（以部门、岗位为例）


ü������������ 部门战略地图指标分解


ü������������ 部门职责推导指标


ü������������ 汇总指标与实操性检查


ü������������ 填写《指标解释表》（指标库）


ü������������ 设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》


案例：国家电网、美宜佳、山重建机、长安汽车、EFD中国、泸天化股份等


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第四部分� 修订战略、计划、预算、考核运行流程


1.�������� 战略无法分解与落地关键因素3——缺乏规范的监控流程。


2.�������� 战略、计划、预算、考核的一般运行流程。


3.�������� 需要建立什么样的组织保障机制，确保运行流程实施？


4.�������� 战略规划与年度经营计划监控：


1）平衡计分卡报告系统（绿、黄、红、白灯仪表盘）；2）战略回顾会议；3）经济运行分析会议；4）业绩述职报告


5.�������� 预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。


6.�������� 战略绩效考核计分并与薪酬激励手段挂钩。


案例：某汽车公司战略、计划、预算、考核的运行流程


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现场答疑